Дружина ищет крепких воинов для сражения с неведомыми чудовищами и находят в одном городе молодого богатыря. Его берут на службу царю, но выясняется, что никаких чудищ не было и богатыря используют как "принеси-подай". Пока он поймет, что его дурят, пройдет какое-то время, потом он начнет мстить тем, кто его использовал, искать истину и развиваться физически и умственно.